进入21世纪以来,我国半导体工业进入新一轮加速开展阶段。2016年-2020年,集成电路出售额5年增加逾越一倍。在商场与国家方针一起推动下,我国半导体工业实力得到快速进步,在移动智能终端、网络通讯、物联网等要点范畴IC规划才能到达世界先进水平,先进制作工艺完结规划量产,龙头企业继续盈余,封装技能与全球根本完结同步,要害配备和资料融入世界收购系统。
跟着国家对半导体工业的支撑力度显着加大,在融资、税费等各方面的办法密布出台与落地,我国半导体工业步入了一轮加速开展的阶段。依据我国半导体职业协会(CSIA)的计算数据,我国集成电路工业出售额从2016年的4335.5亿元增加至2020年的8848亿元,5年增加了逾越一倍;2021年榜首季度继续坚持高速增加,出售额1739.3亿元,同比增加率达18.1%。与此一起,在商场拉动和方针支撑下,我国半导体工业各个环节的实力均得到全体进步,芯片规划、制作与封测一贯被誉为半导体工业的三大主业,呈现出同步高速增加的态势。
IC规划业是半导体工业的龙头。据我国半导体职业协会规划分会计算,“十三五”期间我国芯片规划业规划从1325亿元增加到3819亿元,年复合增加率到达23.6%,是同期全球半导体工业年复合增加率的近6倍。依照《推动大纲》的要求,到2020年,IC规划业的出售总额到达3500亿元,已超额完结了《推动大纲》的开展方针。规划企业经营规划显着进步。至2020年,我国芯片规划企业数量到达2218家,估计289家企业的出售额逾越1亿元。除了北上深等传统规划企业聚集地,无锡、杭州、西安、成都、南京、武汉、姑苏、合肥、厦门等城市的规划企业数量均逾越100家。
晶圆制作业是半导体工业的中心。2020年我国半导体制作业出售额为2560.1亿元,同比增加19.1%。与此一起,国家计算局计算数据闪现,2011-2020年,我国集成电路制作职业总产值呈逐年上升趋势。2020年,我国集成电路制作职业完结产值累计值为2614.70亿块,较2019年同比增加29.55%。赛迪参谋《2020我国集成电路制作工业立异与出资趋势》闪现,中芯世界在国内商场仅次于台积电,商场占有率达18%。此外,华虹半导体、华力、华润微电子等出产线满负荷运转,技能水平继续进步。
封装测验是我国最早开展起来的半导体工业,继续坚持良性开展。2020年我国半导体封装测验业出售额2509.5亿元,同比增加6.8%。现在半导体工业链各环节互动日趋严密,先进封装遭到越来越多注重,我国封测企业的先进封装出售占比到达35%,体现出杰出的开展势头。我国的封装技能也是现在在半导体工业中与国外距离最小的一环。
存储器是半导体工业既根底又重要的范畴,被称为工业的风向标和温度计。我国很早就发现了开展存储器的重要性和必要性,从2016年开端,国家从方针、商场需求、技能打破、人才各个方面全面推动存储器工业的开展,一起也涌现出多家如长江存储、合肥长鑫、国科微、联芸科技等面向3D NAND、DRAM以及存储操控芯片的企业。2020年,长江存储宣告其128层QLC 3D NAND闪存研制成功。而合肥长鑫则主攻DRAM方向,2018年建起全国最大的12英寸DRAM芯片晶圆出产线内存。短短五年时间,我国就一起打破了3D NAND和DRAM两大干流存储芯片中心技能,完结了从0到1的打破。到2024年,我国存储器芯片商场有望打破522.6亿美元,占全球14%。
在物联网技能快速推行等要素的驱动下,国内MEMS工业迎来了史无前例的开展机会。2020年,国内MEMS传感器商场规划达736.7亿元,年增加率为23.2%。歌尔声学、瑞声科技、敏芯微电子、艾睿光电等国内企业也获得迅速开展。现在,歌尔声学中微型麦克风及MEMS传感器制作才能全球抢先,现在正在大力布局进军SiP模组范畴;瑞声科技的产品广泛运用在智能电话、平板电脑、笔记本电脑及智能手表等范畴,现已成为全球抢先的智能设备解决方案供货商;敏芯微电子在MEMS麦克风、压力传感器、惯性传感器等范畴锋芒毕露,MEMS麦克风奉献其首要营收;艾睿光电自主研制的红外探测器芯片量产才能职业抢先,产品广泛运用于才智安防监控、自动驾驶夜视、物联网、人工智能视觉等范畴。
AI芯片作为人工智能技能的硬件根底和工业落地的载体遭到高度注重,近年来工业获得打破性开展。寒武纪科技于2016年发布“世界首款商用深度学习处理器”寒武纪1A,并连续运用于华为Mate10系列手机等千万级销量的终端中。地平线成为我国首款车规级AI芯片。2020年地平线推出了功用更高、功用愈加丰厚的征途3。2021年地平线TFLOPS的人工智能算力。燧原科技2019年发布的人工智能练习芯片云燧T10,面向云端数据中心,在单卡单精度下算力到达20TFLOPS,半精度及混合精度下算力到达80TFLOPS。2020年,燧原科技推出云燧T11以及人工智能推理产品云燧i10。我国AI芯片商场在全球占比最大,占有商场主导位置,积累了海量的数据资源和多样化的运用场景,推动AI芯片业快速开展。估计2023年我国AI芯片商场规划将打破500亿元。
我国半导体工业的开展不只呈现稳中突进的杰出态势,还涌现出一批在世界上具有影响力的要点企业。在世界商场分析组织ICinsights发布的2020上半年全球半导体出售额排名Top10厂商中,华为海思替代英飞凌进入上半年前10名,出售额为52亿美元。紫光展锐把握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通讯等全场景通讯技能。飞扬、华为、申威等自主规划的CPU现已运用于数据中心、超算中心等算力纽带的服务器集群。景嘉微GPU,华多半导体、国民技能等企业的MCU,豪威科技、格科微的CMOS等芯片产品在国内外商场铺开。计算数据闪现,进入我国排名前50名的企业门槛为4.2亿元,出售额算计达1026.7亿元,占职业1644.3亿元出售额的62.4%。它们的强大,闪现了我国IC规划业的企业集群能级发生了质的改变,为进入世界先进队伍夯实了开展根底。
在晶圆制作范畴,相同呈现一批具有世界影响的企业。到2020年底,中芯世界14纳米工艺技能现已到达了95%的良品率。本年,中芯世界分别在北京和深圳出资,扩建12英寸晶圆产能。作为我国半导体工业特征工艺的“领头羊”,华虹半导体在特征工艺的研制上也是屡次打破。近期,华虹半导体推出的90nm BCD工艺现已在华虹无锡12英寸出产线完结规划量产,比较传统的工艺,90nm BCD工艺功用更高,且中心面积更小,具有更超卓的电性参数,在特征工艺的道路上迈出了要害一步。
长电科技、通富微电、天水华天是现在我国半导体封装工业的“三巨子”,跟着国家方针的大力支撑以及对技能的不断探究,近年来,“三巨子”在封装工业中不断完结着打破。长电科技通过海外并购,增强了FanOut、SiP等封装技能才能。通富微电开展苏通园区工厂的高端芯片产品封装事务,已具有封装AMD 7nm芯片产品的量产才能,完结高端商场份额的有用进步。天水华天科技近期推出了“高牢靠性SOP封装引线结构及封装件出产办法”,这项发明专利出产的产品首要用在多媒体、电源办理、5G以及人工智能等多个范畴,现在运用该专利出产的产品年产值达14亿只左右,年产值达5亿元,赢利在5000万元左右。
2021年是“十四五”的局面之年。全球半导体工业面对技能换挡期和工业链重组机会期,我国半导体工业的开展空间将进一步拓宽,有望获得愈加丰盛的效果。
作为传统“电器三大件”——电视机阅历了从是非到五颜六色、从粗笨的CRT到轻浮平板电视的嬗变,为群众的文化日子增添了许多颜色。
从无到有、由强变大。近二十年来,我国五颜六色电视机工业完结了从自己自足到彩电首要出口交易国的富丽改变。我国企业打造出享誉世界的彩电知名品牌,生长为彩电职业引领者,在闪现技能、产品形状、要害功用等方面引领商场潮流,遭到全球用户的认可。
在供应侧方面,我国彩电产值大体呈稳步上升趋势。国家计算局数据闪现,2000-2020年,我国五颜六色电视机产值全体呈上升趋势,增加逾越5倍;2020年全年我国彩电累计产值到达19626.2万台,累计增加4.7%。到2021年3月,我国彩电产值为1824万台,同比增加为3.2%。
在开辟海外商场方面,国内彩电厂商通过进步技能研制才能,建立组装厂、出售网络和服务系统,进步海外商场开辟才能,活跃参与世界竞赛;通过并购国外企业进步世界竞赛力,TCL在美洲、海信在欧洲、创维在东南亚、小米在印度均获得杰出的出售成果,并建立了自主品牌的美誉度。
彩电品牌在海外商场的亮眼体现助力我国成为全球彩电职业交易首要出口国之一。依据海关总署数据,我国五颜六色电视机出口数量全体稳步增加,历年五颜六色电视机出口量占产值比重根本坚持在50%以上。2020年全年我国液晶电视机出口量累计到达9994万台,累计增加6.8%。在出口金额方面,2020年全年我国液晶电视机出口金额累计到达134.32亿美元,累计增加7.3%。
值得注意的是,我国五颜六色电视出口产品层次和质量不断进步,五颜六色电视机已成为我国在全球具有必定世界竞赛力的职业。在面板、整机和芯片等工业链上下游协同立异的大布景下,激光电视、量子点背光液晶、Mini LED背光液晶、叠屏液晶等技能被广泛运用于五颜六色电视机产品。
在消费端方面,彩电产品更大、更明晰也变得更聪明晰,高端、大尺度化成为消费潮流。我国电子视像职业协会数据闪现,2016年—2020年,我国彩电均匀尺度从44.5英寸增加至52.9英寸,均匀每年增大1.7英寸。彩电产品现已离别标清,步入超高清时间——4K电视机出售量及占比继续增加,进入全面遍及阶段,近五年来,我国4K超高清电视浸透率从30.8%增加到71%,8K电视开端成为干流品牌力推的旗舰产品。
在产品形状立异和智能化进步方面,厂商发挥发明力推出的才智屏、旋转屏、曲面屏、弯曲屏令人目不暇接;在功用上,品牌厂商将AI智能语音技能、摄像头和传感器集成于电视终端,让彩电具有语音交互、网络传输、图画收集、动作捕捉和动作纠正等一系列功用。彩电“智商”不断进步,进一步满意了老群众的交际、会议和健身的个性化需求,让人们用彩电参与在线会议、用彩电视频结交、用彩电健身文娱成为可能。
技能立异和产品晋级,为用户带来更好的信息文娱体会,也让我国品牌获得更多与世界一流品牌竞赛的砝码,打造了我国成为彩电首要出口交易国的工业“金钟罩”。
从2G、3G、4G,再到5G通讯年代,手机完结了从单色屏到五颜六色屏,从功用机到智能机的迭代晋级,并不断朝着智能化、高端化演进,为群众的文娱日子增添了许多精彩。
近年来,手机产品在形状和外观上的改变非常丰厚。20世纪90年代,能够进行拨号通讯的大哥大盛行,这是1G通讯年代的标志性产品。进入21世纪,2G让手机的功用不再局限于打电话,还具有发短信、阅读网页、玩游戏等功用。2010年,3G年代正式到来,手机能快速处理图画、音乐、视频、电子商务等多媒体功用,手机外观开端删繁就简。2015年,4G年代带给手机很多音视频运用体会,触摸屏、曲面屏、全面屏逐步鼓起,手机智能化开展加速。2019年开端,我国迎来5G年代,高速率、大容量、低时延、高牢靠特性让手机运用体会提速、提质。工信部数据闪现,2020年国内5G手机出货量为1.63亿部,占同期手机出货量的52.9%。
从功用立异视点看,伴跟着我国手机职业逐步开展老练,手机产品功用规划逐步向更智能的方向演进。2016年-2017年全面屏鼓起,2018年-2019年屏下指纹引领立异,2020年及今后5G驱动屏幕新一轮晋级,正执政全屏化、一体化、简练化跨进,屏下指纹、屏下摄像头的研制将进一步进步屏占比,满意群众期望手机屏幕更大、更全的需求,而新近开端迸发的折叠屏手机则满意了群众对更大屏幕的巴望和对科技满意感的寻求。
二十余年来,手机商场上我国品牌已牢牢占有干流。2020年出货量全球前五位的手机品牌中,华为、小米、OPPO稳占其间三席,我国品牌全体体现强势且亮眼。国产手机品牌从最早的简略仿照,走贱价竞赛道路开端,逐步边代工边学习,在摸爬滚打中积累了对手机工艺和技能的理解力和立异才能,在生长过程中逐步把握中心技能,做大做强。
值得一提的是,国产手机品牌屏幕、音质、拍摄、机身原料、充电速度等方面进行活跃推动,不只为群众供给了快捷、优质的体会,也推动了手机技能的改造开展。例如,全面屏技能虽由夏普创始,但直到小米推出MIX手机才线年LG、HTC等便推出过双摄像头机型,直到近几年华为等品牌推出多款后置双拍摄头手机,才使其成为各大手机品牌旗舰机型的标配。
产品力现已成为闪现手机品牌实力的重要要素,我国手机品牌正在继续加强技能储备和进步品牌形象,将“我国制作”进阶为“我国发明”,在世界商场上收成更大声量。
改革开放以来,我国家电职业完结了从无到有、由小到大,正在由大变强,向高质量开展。现在,我国家电工业现已生长为我国少量具有世界竞赛力的职业之一,规划、质量和效益都获得了优异成果。
我国家用电器协会数据闪现,2020年我国家电工业完结主营事务收入14811亿元,完结赢利总额1157亿元,比2015年增加16.5%。家电出产规划继续数年稳居世界首位,首要家电产品产值大都居世界前列,其间,2020年我国空调产值到达1.5亿台,冰箱产值到达8100万台,洗衣机产值到达6800万台,其他家电的产值也颇具规划。此外,我国家电工业还构成了完好的工业链、要害零部件技能获得打破。
跟着我国家电产品加速更新换代,出口产品层次和质量也随之不断进步,我国家电职业已成为我国在全球具有必定世界竞赛力的职业。我国家电出口额在全球交易中的比重为38%,空调、电视机、微波炉在全球家电的比重为70%~80%,冰箱、冷柜、洗衣机占全球产值的比重为50%~55%,小家电占全球产值的比重为50%,冰箱压缩机占全球产值的比重为60%~70%。
2020年在新冠肺炎疫情全球延伸的布景下,我国家电工业链的优势得到充分体现。2020年我国家电的出口额为837亿美元,同比增加18%,比2015年增加了48.1%。
我国家电工业现已逐步意识到工业开展质量的重要性,近年来,我国家电工业完结了从曩昔的寻求规划、寻求速度的粗放型开展形式向立异驱动开展形式的转型晋级。我国家用电器协会数据闪现,“十三五”期间,我国家电职业的赢利率到达7.8%,而十几年前我国家电职业的赢利率只要2.6%。
我国家电职业现在巨子树立,涌现出美的、海尔、格力等一批千亿元级乃至逾越2000亿元规划的头部企业。近十年来,以上品牌出口产品的自主品牌占比逐年进步,在高质量、新技能家电新品和海外品牌吞并等多行动加持下,海尔和美的两个品牌的海外事务收入占比都已逾越40%,我国家电品牌的世界影响力开端闪现。我国家电工业成为“我国智造”驰名世界的代表性职业。
我国家电企业环绕“增种类、提质量、创品牌”的三品战略,在冰箱、洗衣机、破壁机、扫地机器人等品类的高端产品商场后发先至,占有主导位置。家电产质量量进一步进步,家电产品品牌集中度、商场监督检查合格率、产质量量及用户满意度、美誉度进一步进步。
“十三五”期间,我国家电企业纷繁加大信息化、自动化投入,智能制作水平明显进步。数字化出产办理、质量办理、供应链办理、设备办理和长途运维服务等新形式在家电职业的运用日益广泛。龙头企业建立了工业互联网渠道,建成多个智能工厂,构成以用户为中心的大规划定制出产形式,智能制作到达世界先进水平。
看似一般的家用电器的替换改变,不只折射出我国社会和经济开展的沧桑剧变,也是公民寻求美好日子的真实写照。消费晋级的大布景下,人们对家电的需求从改革开放初期电视机、洗衣机、电冰箱“三大件”,晋级到20世纪90年代的电热水器、吸油烟机、电饭锅、电卷发器、电动剃须刀等;现在智能家电、分区洗洗衣机、扫地机器人、净水器、破壁照料机、洗碗机等新式品类成为群众的“新宠”,成为群众寻求质量日子的一个缩影。
通过多年的砥砺前行,我国新式闪现工业从全面落后到逾越开展,在产能扩张、技能立异、工业链配套等方面获得了令人瞩目的成果。现在,我国闪现工业现已跻身全球榜首队伍,成为全球闪现工业重要的一极。
工业规划大幅扩张。2009年之前,“缺屏之痛”曾困扰着我国电子信息工业的开展,跟着京东方、TCL华星等企业的兴起,我国闪现工业敞开逆袭的10年。自2011年我国大陆首条8.5 代TFT-LCD产线建成以来,面板产能日新月异。
2012年,我国大陆闪现面板产能到达全球产能的10%,初次逾越日本;2017年占全球产能的34%,成功逾越韩国。“十三五”期间,我国面板产线亿元,共建成TFT-LCD面板产线条,AMOLED面板产线年,我国新式闪现工业营收到达4460亿元,全球占比到达40.3%,,以TFT-LCD为主的面板出货面积达1.32亿平方米,工业规划位居世界首位。
工业技能水平明显增强。在TFT-LCD范畴,多条8.6代及以上高代代产线满产满销。新技能加持不断进步闪现功用,低温多晶硅、氧化物等产品量产才能不断进步,叠屏、屏下指纹、动态背光等新技能的开发进一步进步了我国在TFT-LCD范畴的优势位置。在AMOLED范畴,京东方于2017年完结了我国榜首条、全球第二条6代AMOLED闪现屏出产线的量产。现在我国现已开工建造的6代AMOLED出产线万平方米。全柔性AMOLED面板出产线K超高清、窄边框、全面屏、折叠屏、通明屏等多款立异产品全球首发。Micro LED闪现、印刷闪现、微闪现、全息闪现等前沿范畴完结与世界同步布局。
工业配套才能稳步进步。跟着面板产能的不断扩张及产线的相继投产,我国玻璃基板、盖板玻璃、液晶资料、湿电子化学品等配套资料本地配套率均已逾越50%,TFT-LCD要害资料本地化配套率到达60%。要害设备方面,我国企业今后段或检测/包装等周边设备为主,部分设备在国内商场占有率已逾越70%,且完结了从非中心范畴向中心范畴不断扩展,部分中心配备完结零的打破。