北京时刻11月22日音讯,我国触摸屏网讯,面临三星的50亿美元,国产OLED工业怎么不被笼罩?这几年 ,制作业搬运常常见诸报端,引发热议,比方:富士康50亿美元印度建厂等等。
曩昔二三十年,一些跨国公司把工业链本钱最灵敏的环节放到我国。跟着我国自己制作、研制、品牌的兴起,以及全体社会的开展,这些本钱软弱环节的企业受到冲击是必定的,只能往本钱更低的印度越南等地搬家。把这类企业,和我国自己的中兴华为大疆迈瑞中车汇川海康格力南瑞OPPOVIVO...比照起来看很有感受。
本年(2017)最迟下一年,我国自己的高端OLED柔性屏产能立刻研制建造完结(天马华星光电京东方等),打破三星近乎独占的操控,这是影响下流数十亿台手机+平板+电脑+电视的工业大事。
也是这两年,国际先进集成电路芯片制作产能也在向我国张狂搬运,这儿边既有国家和民间主导的我国本钱,也有跨国巨子。
假如眼睛脱离低端制作业,往中端乃至高端制作业看,我国的制作业包含外资的进入不是在阑珊而是在大大加强。
首要,我国不是没有低端制作业,仅仅部分最简略的(衣服鞋子塑料盆之类)开端往外搬运(但我国仍是最大国家)。但凡是略微杂乱点的东西仍是只要我国能大规划低本钱制作,由于我国工业链集合十分完好。
最典型如玩具,并不是很高端的东西但我国占了国际玩具90%产值,为什么?由于许多玩具或许都触及几种资料(金属、塑料),大都还有声光电功用需求小电子元器件,模具设计都很精巧,涂料加工的工艺要求都不低。这种含有多种原资料和工艺的制作业,只要我国能够大规划低本钱出产。
所以你去美国逛超市,衣服鞋子塑料盆或许是越南的,凡是包含零件、工艺、模具、资料、电子略微多样点的东西,哪怕仅仅个简略的电风扇,都是我国制作。
别的,高中低制作业之间也不对错黑即白、非此即彼的联系。中高端制作业对全社会有很好的带动和辐射效果。
他们算是低端劳动力。他们是建立在我国兴旺的制作业、IT科技根底交通根底设施上的,假如没有淘宝上那么多物美价廉的产品,没有兴旺在线买卖IT体系,没有一向修进贵州西藏的桥梁公路铁路,乃至假如没有物美价廉人手一个智能手机的遍及,都没有或许处理这几百万人的工作。
首要这儿说的柔性屏不是指那种能够像纸随意弯折的屏,这东西还只在试验室里。这儿说的柔性屏是指下一代iPhone8要选用的、现在被三星SDI独占(简直独占,还有少部分在LGD和JDI手上)的曲面OLED屏。
从二十年前CRT年代开端,屏幕这个东西向来是咱们花外汇的大头,曩昔五六年根本上把LCD给吃下来了。下一步便是OLED屏。
OLED屏比LCD屏的优点咱们自己去查。这东西现在只要三星SDI能大规划量产。iphone7原本差点要上,但是由于产能满意不了只好抛弃。iphone8必定会上。这东西现在国内厂商华为、OPPO、VIVO、小米等很少拿到货。
缺货时就算是余承东或雷军亲身去韩国人家也不会给,现在根本上SDI只确保兄弟厂三星手机和苹果的供给。
不过这个局势立刻就会改动,下面给咱们贴贴咱们我国人OLED的手笔,咱们留意出资金额,都是几十几百亿的出资。手谈论里有人说我国人只会出资房地产?我觉得这些人应该努力工作以进步自己的视野。
上面只列出了我国企业。鸿海(富士康母公司)、友达、姑苏三星等外资都没有列出。它们也都是几十亿上百亿的出资----鸿海正在郑州建造的6代LTPS(不是OLED,但也是很高端的)出资280亿,计划在贵州投的6代LTPS 300亿规划,它在广州增城也会出资个大厂。我真实看不出它有想跑的痕迹。
我还提到了半导体产能。半导体的论题就更多了,今日时刻有限,只讲两个:全国际最大的300mm晶圆厂和最先进的3D FLASH。
下图是国际最先进的Foundry在我国正在进行建造的晶圆厂。你要问当今国际什么工厂最杂乱,非晶圆厂莫属。
每个晶圆厂前后都是数百亿以上规划的出资,这可不是外资要跑的痕迹。后边两个8寸晶圆是我国人自己的,从无到有慢慢来。下图仅仅Foundry类企业在我国的出资。
IDM(便是intel、三星、TI之类)它们在我国的工厂还没有算进去。英特尔在大连,三星在西安,TI在成都都出资了先进的工厂。这可不是外资要跑的痕迹。
下面是我国对芯片源头各类晶圆厂的出资,包含了本乡本钱和外资在我国的出资,留意纵坐标是百亿美金等级。
说完晶圆说存储器,一切手机电脑服务器IT设备都离不开。这个东西根本上是日韩(差不多就三家:三星、海力士、东芝)独占的,一缺货价格就翻倍。
咱们记住华为最近的“内存门”吧,便是不得已为之。其间最先进的3D立体结构的存储器根本只要三星能安稳量产,缺货时不是价格翻倍的问题,是花多少钱都买不到的问题----管你下流出产线在那里趴窝一天丢失上百万。
下面贴贴曩昔几年半导体职业的首要并购案,其间蓝色的满是和我国人相关的出资,既有社会本钱也有国家本钱,加起来几百亿美元了。
还没有包含上一年的数据。惋惜这些东西兴旺国家进出口控制很严,有些东西你有钱人家也不卖--东芝都快揭不开锅了,想卖家当,咱们想买它们的存储器部分,人家说了只卖给美国人。要害的东西仍是要靠自给自足艰苦奋斗。
恰恰相反,和其它产品制作比较,OLED出产标准化没有那么高,很讲工艺。即便把设备买来,仍是有许多“know-how(诀窍)”需求探索,也有许多差异化(尺度、厚薄、分辨率、触控集成度、曲度等)能够做,是个杂乱的体系工程。不然良率、吞吐率天差地别。
能够说没有哪两个OLED工厂是彻底相同的。你去看OLED上游设备厂商的宣扬,它们常常宣扬的便是“咱们终究被xxxOLED企业选为某xxx环节设备的供给商。咱们和客户深化协作,合作友商,联合调试攻关,处理了xxx问题”诸如此类。
其实有没有技能含量看看赢利就知道了。本年一季度冷季京东方的产能还没有彻底开释,单季净赢利就二十多亿了。
要深化看细节。当今杂乱的工业国际,上下流分工是很长也很正常的。台积电的赢利率比苹果还高,它一切的设备都是买的,大到光刻机(技能含量高,最要害的核心技能EUV的台积电只能去ASML独家买)、小到测验基板(技能含量相对不高,大陆厂商供货),但是不阻碍台积电有自己的壁垒,比它的供给商挣钱多得多,台积电市值也都快ASML 3倍了。
OLED产品线也相似,只看独家独占供给的两个环节好了:一个是Coherent的ELA设备,一个是佳能Tokki的蒸镀沉降设备。全国际除了它们没第二家卖,两家订单都排到2019年后了,应该赚大钱了吧?的确赚大钱,赢利率是不错,小而精。但是赢利量的大头仍是鄙人流客户。Tokki不是上市公司不知道。
按本年一季度的气势,Coherent在OLED上一年的销售额还比不上京东方一家的赢利,赚到手的赢利更是差远了。金字塔尖就要接受这样的孤寂:你的赢利率或许是不错,技能也很高端乃至独占,但你也只能是“尖”罢了,就那么大地盘。
去看韩国memory工业八九十年代靠引入工艺、靠补助、靠规划逆袭日本和美国,乃至有过之无不及。那但是一切要跳动开展高端工业的国家/企业的教科书,工业人必修课。
当年INTEL TI都做内存,全被干翻了。这种高端制作业竞赛,假如你原本就落后了,不加大投入是不或许成功的。